Cartographie bancaire UEMOA 2025 : ce que révèlent les classements Sénégal et Bénin

Ce qu'il faut retenir

Fin août 2026, deux publications convergent pour dresser un état des lieux du secteur bancaire de l'UEMOA sur l'exercice 2025 : le rapport annuel de la Commission Bancaire de l'UMOA, publié le 21 août 2026, et une série de classements pays par pays diffusés par Financial Afrik entre le 24 et le 27 août 2026. Il n'existe pas de document unique intitulé « cartographie bancaire 2025 », mais la lecture croisée de ces sources dessine deux profils de marché nettement différents au Sénégal et au Bénin.

Un secteur régional en croissance, porté par des résultats en hausse

Au niveau de l'Union, la Commission Bancaire recense 161 établissements de crédit agréés au 31 décembre 2025 (136 banques et 25 sociétés financières), pour un total bilan cumulé de 82 298,8 milliards FCFA, en progression de 14,1 % sur un an. Le résultat net du secteur atteint 1 252,1 milliards FCFA, en hausse de 25,5 %, et le ratio de solvabilité moyen s'établit à 15,6 %, contre 14,7 % en 2024, bien au-dessus du minimum réglementaire de 11,5 %.

Cette croissance masque toutefois un ralentissement relatif de la distribution de crédit : les dépôts et emprunts progressent de 16 % quand les crédits à la clientèle ne croissent que de 5,5 %.

Sénégal : le marché le plus dense de l'Union, hors Côte d'Ivoire

Avec 33 établissements de crédit agréés (29 banques et 4 établissements financiers), le Sénégal est à égalité avec la Côte d'Ivoire pour le plus grand nombre d'établissements de l'Union. Il pèse 19,2 % du bilan bancaire régional (15 783,2 milliards FCFA), en 2e position derrière la Côte d'Ivoire (37,9 %).

Le classement publié par Financial Afrik le 24 août 2026, titré « percée, statu quo et déphasage », décrit un marché disputé en tête de classement : CBAO Groupe Attijariwafa Bank conserve la première position, Société Générale Sénégal reste 2e, et la Banque Islamique du Sénégal (BIS) fait une percée notable. Ecobank Sénégal et la Banque de l'Habitat du Sénégal reculent, tandis que la BNDE (banque publique) et SUNU Bank progressent.

Le marché sénégalais se distingue également par la montée en puissance d'acteurs non bancaires : Wave contrôlerait environ 80 % de la mobile money au pays, et sa maison mère a créé en octobre 2025 Wave Bank Africa, dotée d'un capital de 20 milliards FCFA, marquant le passage d'un acteur fintech au statut bancaire. Wave a par ailleurs lancé, en janvier 2026, une carte virtuelle en partenariat avec Visa et... Ecobank Sénégal, signe que la frontière entre fintech et banque se redessine autant qu'elle se durcit.

Bénin : un marché étroit, dominé par un acteur unique

Le Bénin présente un profil inverse. Avec seulement 15 établissements de crédit agréés (14 banques et 1 établissement financier), c'est l'un des marchés les plus étroits de l'Union, devant la seule Guinée-Bissau (6 établissements). Il pèse 9,2 % du bilan bancaire régional (7 607,6 milliards FCFA), en 5e position parmi les huit pays membres.

Ce marché restreint est aussi le plus concentré : selon les classements relayés fin août 2026 par Financial Afrik, L'Autre Afrique et Premices Media, la Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce du Bénin (BIIC) domine sans partage depuis 2022, avec environ 25 % de part de marché national. Le Top 5 béninois (BIIC, Bank of Africa Bénin, Coris Bank International Bénin, NSIA Bank Bénin, Ecobank Bénin) concentrerait plus de 70 % du total bilan du secteur, et BIIC apparaîtrait au 8e rang du classement régional des dix premières banques de l'Union.

Deux profils de risque systémique à lire séparément

Pour les fonctions risque et conformité, ces deux profils appellent une lecture différenciée : au Sénégal, la pression concurrentielle et l'entrée de nouveaux acteurs fintech-devenus-bancaires imposent une vigilance sur la supervision des nouveaux entrants et l'articulation de leurs activités avec le cadre BCEAO ; au Bénin, la concentration autour d'un acteur dominant pose une question plus classique de risque systémique local et de dépendance du système à la solidité d'un établissement « trop important pour faire défaut » à l'échelle nationale.

Ce que cela signifie pour les établissements financiers

L'écart de structure entre les deux marchés a des implications concrètes pour les acteurs qui y opèrent ou souhaitent s'y implanter :

• au Sénégal, la montée des acteurs de la monnaie électronique et l'entrée de Wave Bank Africa au statut bancaire élargissent le périmètre de la supervision BCEAO à des modèles hybrides fintech-banque, avec des exigences de conformité LCB-FT et de reporting qui devront s'aligner sur celles des banques traditionnelles ;
• au Bénin, la prééminence d'un acteur unique invite les autres établissements à documenter précisément leur stratégie de différenciation, et les fonctions risque à intégrer, dans leurs scénarios de stress, un choc potentiel sur le principal acteur du marché.